Die f:a Finanz GmbH ist ein norddeutsch geprägtes Finanzhaus mit klarer Haltung, hanseatischen Werten und einer erfolgreichen Ausrichtung auf Immobilien- und Personenversicherungskonzepte. Unsere Sparte „Fangfrische Baufinanzierung“, vielen bereits über Instagram bekannt, begleitet Immobilieneigentümer und alle, die es werden wollen, zuverlässig auf dem Weg zur eigenen Immobilie.

Ergänzend dazu treten wir im Bereich Personenversicherung, Krankenversicherung und Ruhestandsplanung als spezialisierter Partner auf - mit besonderem Fokus auf die Bedürfnisse von Menschen, die rund um ihr Eigenheim stabile, zukunftssichere Finanz- und Absicherungslösungen schätzen.

Zur Verstärkung dieses wachstumsstarken Segments suchen wir eine Vertriebsassistenz, die eng und persönlich mit dem Gesellschafter‑Geschäftsführer zusammenarbeitet und den gesamten Beratungsprozess strukturiert, verlässlich und serviceorientiert begleitet.

Gestaltungs- und Entwicklungsaufgabe

Diese Position bietet bewusst mehr als klassische Assistenzaufgaben. Es geht darum, neue Strukturen aktiv mitzugestalten, bestehende Prozesse weiterzuentwickeln und diese im Arbeitsalltag mit Leben zu füllen. Die Mitwirkung an organisatorischen und inhaltlichen Weiterentwicklungen ist ausdrücklich erwünscht.

Wir suchen eine Person, die Freude daran hat, gestalterisch tätig zu sein, Verantwortung zu übernehmen und die Arbeitsabläufe gemeinsam mit dem Gesellschafter‑Geschäftsführer auf ein professionelles, effizientes und zukunftsorientiertes Niveau zu bringen.

Dazu gehört auch die Bereitschaft, sich fachlich wie persönlich weiterzuentwickeln, durch Qualifizierungen dazuzulernen und so die Grundlage für hoch effektive, verlässliche und serviceorientierte Prozesse zu schaffen. Wer hier mitdenken, anpacken und positiv gestalten möchte, findet bei uns die passende Aufgabe.

Aufgabenbereiche

Enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Gesellschafter‑Geschäftsführer
Unterstützung der Beratung im gesamten Tagesgeschäft
Organisation, Aufbereitung und Pflege aller relevanten Unterlagen in den Bereichen Personenversicherung, Krankenversicherung und Ruhestandsplanung
Vorbereitung und Nachverfolgung von Kundendaten, Anträgen und Vertragsunterlagen
Erstellung von Angeboten, Auswertungen, Präsentationen und Vergleichsanalysen
Koordination und Terminplanung zwischen Beratung und Kundschaft
Kommunikation mit Produktpartnern, Gesellschaften und internen Fachbereichen
Sicherstellung strukturierter interner Abläufe und Qualitätskontrolle
Unterstützung bei administrativen und organisatorischen Aufgaben

Anforderungsprofil Fachliche Voraussetzungen

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Finanz- oder Versicherungsumfeld
Erfahrung in der Vertriebsassistenz, im Innendienst oder einer vergleichbaren Rolle
Kenntnisse oder starkes Interesse in: Personenversicherung
Krankenversicherung
Ruhestandsplanung

Verständnis für Abläufe in der Immobilienfinanzierung oder Bereitschaft, sich in dieses Themengebiet einzuarbeiten
Sicherer Umgang mit digitalen Tools, CRM‑Systemen und strukturierter Dokumentenverwaltung

Persönliche Eigenschaften

Hanseatische Verlässlichkeit: ruhig, souverän, klar im Auftreten
Serviceorientierte und freundliche Kommunikationsweise
Strukturierte, gewissenhafte und zuverlässige Arbeitsweise
Diskretion im Umgang mit sensiblen Finanz- und Kundendaten
Loyalität und hohe Vertrauenswürdigkeit
Fähigkeit, Abläufe eigenständig zu koordinieren und vorausschauend mitzudenken
Motivation, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln

Arbeitsweise & Haltung

Sorgfalt und Genauigkeit bei Anträgen, Verträgen und Unterlagen
Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen
Fähigkeit, komplexe Inhalte verständlich aufzubereiten
Freude an einem hanseatisch geprägten, professionellen Arbeitsumfeld
Offenheit für moderne, digitale Arbeitsprozesse

Wir bieten

Persönliche, direkte Zusammenarbeit mit dem Gesellschafter‑Geschäftsführer
Arbeit in einem wachstumsstarken Segment mit hohem Qualitätsanspruch
Klare Spezialisierung auf Personenversicherung, Krankenversicherung und Ruhestandsplanung
Moderne Arbeitsumgebung und flexible Arbeitsstrukturen
Einblick in sämtliche Prozesse eines dynamischen Finanzunternehmens
Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung
Wertschätzende Unternehmenskultur und kurze Entscheidungswege
Leistungsgerechte Vergütung

Die Stelle ist für 25-30 Stunden geplant.

Bewerbung

Bitte sende deine vollständigen Unterlagen per E-Mail an:
c.mund@fa-finanz.de, gern mit Deiner Gehaltsvorstellung

Stellendetails zu: Vertriebsassistent / Sekretariat Geschäftsführer