Über uns

Wir sind ein erfolgreiches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Schwerpunkt auf individueller Kundenberatung in den Bereichen Vorsorge, Versicherung und Vermögensplanung. Unser Ziel ist es, unseren Kunden langfristige Sicherheit und nachhaltige Lösungen zu bieten.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine engagierte persönliche Assistentin (m/w/d), die organisatorisches Talent mit einem hohen Maß an Zuverlässigkeit und Diskretion verbindet

Ihre Aufgaben

Unterstützung der Geschäftsleitung im Tagesgeschäft
Organisation und Koordination von Terminen, Meetings und Kundenkontakten
Vor- und Nachbereitung von Beratungsgesprächen
Pflege und Verwaltung von Kundendaten
Erstellung von Schriftverkehr, Präsentationen und Unterlagen
Kommunikation mit Mandanten, Geschäftspartnern und Versicherern
Allgemeine administrative Tätigkeiten im Büroalltag

Ihr Profil

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation
Strukturierte, selbstständige und serviceorientierte Arbeitsweise
Sicherer Umgang mit MS Office (Word, Excel, Outlook)
Kommunikationsstärke und Organisationstalent
Diskretion, Zuverlässigkeit und Teamgeist
Versicherungs- oder Finanzwissen ist wünschenswert, aber keine Voraussetzung - wir arbeiten Sie gerne ein

Wir bieten

Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem modernen Arbeitsumfeld
Gründliche Einarbeitung und Weiterbildungsmöglichkeiten
Angenehmes Arbeitsklima in einem kleinen, motivierten Team
Flexible Arbeitszeiten und langfristige Perspektive
Leistungsgerechte Vergütung

Interessiert?

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an:
📧 martin.vogl@finanzexpertevorort.de

Persönliche Assistentin (m/w/d) in der Finanzdienstleistung